Pandangan Pasar Nikel
Indonesia, Filipina, Rusia, Kaledonia Baru, dan Australia adalah negara pertambangan nikel teratas. Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, diikuti oleh Australia dan Brazil. Cadangan nikel termasuk di antara logam dan mineral dengan sisa tahun hidup terpendek, namun hal ini kurang menjadi perhatian karena nikel merupakan komoditas yang sangat dapat didaur ulang.
Ketersediaan bahan mentah dijelaskan menggunakan istilah cadangan dan sumber daya. Menurut Komite Standar Pelaporan Internasional Cadangan Mineral, sumber daya mineral adalah konsentrasi atau kemunculan bahan padat yang memiliki kepentingan ekonomi di dalam atau di kerak bumi dalam bentuk, kadar, kualitas, atau kuantitas sedemikian rupa sehingga terdapat prospek yang realistis untuk eksploitasi ekonomi akhir. Bagian Sumber Daya Mineral Terukur dan/atau Tertunjuk yang dapat ditambang secara ekonomis disebut sebagai cadangan mineral.
Istilah cadangan menunjukkan tingkat pengetahuan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Eksplorasi digunakan oleh perusahaan pertambangan untuk mengubah sumber daya menjadi cadangan. Dalam sebagian besar keadaan, pertanyaan tentang ketersediaan bahan baku bukanlah tentang apakah ada cukup bahan mentah di dalam tanah, melainkan tentang apakah ada cukup kapasitas produksi yang tersedia dalam waktu singkat untuk memenuhi peningkatan permintaan yang tiba-tiba.
Indonesia, Afrika Selatan, Australia, Rusia, dan Kanada menyumbang lebih dari 50% sumber daya nikel global. Konsentrasi ekonomis nikel terjadi pada sulfida dan endapan bijih jenis laterit.
Cadangan nikel saat ini diproyeksikan menjadi sekitar 300 juta ton di seluruh dunia. Lebih dari separuh sumber daya nikel dunia dimiliki oleh Indonesia, Afrika Selatan, Australia, Rusia, dan Kanada. Konsentrasi nikel yang layak secara ekonomi dapat ditemukan dalam endapan bijih tipe sulfida dan laterit.
Produksi tambang nikel di Indonesia dari 2006 hingga 2019 (dalam 1.000 metrik ton)
Meskipun lebih dari 80% dari semua nikel yang ditambang dalam tiga dekade sebelumnya telah diekstraksi, cadangan dan sumber daya nikel yang diketahui terus meningkat. Berbagai faktor mempengaruhi evolusi ini, termasuk peningkatan kesadaran akan sumber daya baru di tempat-tempat terpencil dan peningkatan operasi eksplorasi oleh perusahaan pertambangan, yang didorong oleh harga komoditas yang rendah. Bijih nikel kadar rendah juga dapat diproses karena peningkatan teknologi penambangan, peleburan, dan pemurnian, serta kapasitas yang lebih besar. Oleh karena itu, penurunan kadar bijih tidak selalu merupakan tanda penurunan sumber daya, melainkan cerminan kemajuan dalam teknik penambangan dan pemrosesan.
Cadangan nikel yang signifikan juga diperkirakan ada di perairan dalam. Nikel berlimpah dalam nodul mangan, yang dapat ditemukan di dasar laut dalam. Menurut perkiraan terakhir, simpanan tersebut mengandung lebih dari 290 juta ton nikel. Teknologi penambangan laut dalam kemungkinan akan membuat akses ke mineral ini lebih mudah di masa mendatang.
Cadangan nikel di seluruh dunia per 2019, berdasarkan negara (dalam juta metrik ton)
Harga Nikel
Harga nikel telah meningkat sejak awal tahun 2019, dan nikel adalah logam dasar dengan performa terbaik saat itu. Namun, diyakini bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang menarik dengan masa depan cerah di depannya.
Harga nikel melonjak ke level tertinggi dalam 16 bulan pada Agustus 2019, di atas $16.000 per ton di bursa utama. Pada hari-hari awal bulan September 2019, harga naik lebih tinggi lagi, mencapai dan melampaui $18.000 per ton.
Akibat tingginya permintaan di sektor baja tahan karat, dikombinasikan dengan permintaan baru yang signifikan datang daring dari industri Kendaraan Listrik yang berkembang pesat, harga nikel telah meningkat sekitar 70-80% tahun ini. Banyak analis percaya bahwa harga akan terus naik, dan kami melihat peningkatan minat investor di pasar nikel.
Posisi nikel akan diperkuat dan prospek jangka panjang akan ditegaskan kembali jika defisit yang lebih besar terulang kembali. Analis pasar nikel terkemuka memperkirakan bahwa defisit rata-rata tahunan sebesar 60 kt dari sekarang hingga tahun 2027 akan mengurangi jumlah hari konsumsi hingga di bawah 100 hari untuk pertama kalinya sejak tahun 2006, membawa harga nikel mendekati US$25.000/t pada tahun 2025 dan US$28.000/t pada tahun 2027.
Karena meningkatnya permintaan dari sektor baja tahan karat, pasar nikel global diperkirakan akan meningkat pesat selama periode perkiraan. Kapasitas nikel untuk mentolerir suhu yang parah dan memberikan kekuatan pada baja mendorong permintaan logam dalam konstruksi, transportasi, dan berbagai industri pengguna akhir lainnya di seluruh dunia. Selain itu, kecepatan industrialisasi yang tinggi di negara berkembang seperti China dan India mendorong penggunaan nikel dalam produksi mesin industri, tanker paduan besi-nikel, dan produk lainnya, yang akan mendorong pasar hingga tahun 2025.
Nikel juga digunakan di sektor industri untuk mengurangi penggunaan bahan bakar, konsekuensi lingkungan, dan kehilangan pengiriman. Ini juga banyak digunakan dalam produksi baterai berbasis nikel kepadatan tinggi untuk memenuhi permintaan daya yang meningkat. Selain itu, ekspansi industri baterai dan mobil listrik saat ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan teknologi Li-ion NCA dan NCM, yang menghasilkan peningkatan signifikan di pasar nikel dunia di tahun-tahun mendatang.
Pasar nikel global dapat dibagi menjadi empat kategori: jenis, aplikasi, industri pengguna akhir, dan lokasi. Pasar dibagi menjadi baja tahan karat dan baja paduan, paduan non-besi dan superalloy, pelapisan listrik, dan lainnya berdasarkan aplikasi. Di antaranya, nikel sangat diminati untuk produksi baja tahan karat, yang banyak diminati oleh berbagai industri, antara lain makanan dan minuman, rumah tangga, transportasi, dan industri medis. Baja tahan karat tahan korosi dan tahan lama, sehingga pasarnya kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Karena banyaknya bisnis manufaktur baja tahan karat di area tersebut, Asia Pasifik memiliki pangsa pasar terbesar dan kemungkinan akan terus mendominasi pasar pada tahun 2025. Selain itu, kawasan ini adalah rumah bagi banyak produsen baterai terkemuka , dan produksi kendaraan listrik sedang booming. Akibatnya, kawasan ini menjadi pasar yang lebih besar bagi produsen nikel.
Permintaan
Pada tahun 2025, produksi peleburan stainless global diperkirakan akan meningkat sekitar 15%. Permintaan non-stainless diharapkan tumbuh pada tingkat sekitar 5% per tahun, dari sekitar 750 kt pada 2019 menjadi 980 kt pada 2025 dan 2,11 Mt pada 2040, menurut analis. Proyeksi kami untuk penggunaan nikel dalam baterai Li-ion untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi, yang kami perkirakan akan dipercepat dari pertengahan hingga akhir dekade ini, mendorong periode pertumbuhan yang kuat secara berkelanjutan ini. Konsumsi nikel dari EV diharapkan meningkat dari 128 kt pada 2019 menjadi 265 kt pada 2025 dan 1,23 Mt pada 2040.
Ikhtisar Pasar
Pasar nikel diperkirakan akan tumbuh dengan cepat. Meningkatnya permintaan untuk paduan tahan korosi di industri minyak dan gas merupakan faktor utama yang mendorong riset pasar.
- Volatilitas dalam lingkungan permintaan-penawaran diproyeksikan akan berdampak pada ekspansi pasar.
- Popularitas kendaraan listrik yang semakin meningkat kemungkinan akan bertindak sebagai alternatif di masa mendatang.
- Asia-Pasifik mendominasi pasar global dengan konsumsi tertinggi.
Meningkatnya Permintaan untuk Stainless Steel
- Baja tahan karat digunakan di berbagai industri, termasuk makanan dan minuman, rumah tangga, transportasi, medis, dan bahan kimia, karena tahan korosi, tahan lama, dan tersedia secara luas.
- Nikel sangat penting dalam produksi baja tahan karat. Ini adalah salah satu nilai paduan komersial yang paling sering digunakan dalam pembuatan baja tahan karat. Paduan nikel menyumbang lebih dari dua pertiga dari proses pembuatan baja tahan karat di seluruh dunia.
- Nikel juga membantu menstabilkan struktur austenitik baja tahan karat pada suhu kamar, yang merupakan salah satu manfaat utamanya. Secara umum, grade baja tahan karat yang paling sering digunakan mengandung 8% nikel.
- Produksi baja tahan karat naik baru-baru ini. Karena perluasan manufaktur baja tahan karat, yang menggunakan sebagian besar unit nikel primer, rasio ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
- Pabrik baja tahan karat mengonsumsi lebih dari separuh nikel utama. Wilayah produksi baja nirkarat utama lainnya berukuran lebih kecil sehingga mendapatkan lebih banyak nikel dari skrap baja nirkarat daripada dari sumber primer.
- Permintaan nikel diperkirakan akan meningkat di masa mendatang karena pertumbuhan positif baja tahan karat.
Asia-Pasifik Mendominasi Pasar
- Wilayah Asia-Pasifik menyumbang sebagian besar konsumsi nikel. Hal ini terutama disebabkan oleh kehadiran perusahaan produksi baja tahan karat dan baterai yang signifikan.
- Konsentrasi bijih nikel utama di Filipina, Kaledonia Baru, Australia, Indonesia, dan China telah membantu wilayah tersebut menjadi produsen nikel terbesar di dunia.
- Pertumbuhan yang kuat akan meningkatkan permintaan konsumsi nikel di wilayah tersebut.